Patrimoine Design - Conseil et Gestion de Patrimoine Lyon - Lyon

Olivier

En 2021, j'étais à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine. J'en avais assez des banquiers et assureurs qui ne veulent que placer leurs propres produits financiers ou ceux sur lesquels ils sont fortement commissionnés. J'en avais également assez de payer des frais élevés pour des rendements annuels peu satisfaisants.

C'est un peu par hasard que je suis tombé sur Pierre et Marion : ils m'ont été recommandés et je remerciais encore récemment l'amie qui me les a recommandés.

Je recherchais un CGP à qui confier mes fonds en toute tranquillité, un conseiller humain, sympathique et surtout expert en son domaine.

Je recherchais aussi une personne dotée d'une ultime discrétion professionnelle, capable de discuter avec ses clients, de raconter des anecdotes pour mieux nous faire comprendre et apprécier son métier mais sans jamais nommer quiconque.

Je recherchais enfin un professionnel confirmé capable de faire fructifier mon patrimoine en plaçant, comme pour tout patrimoine à six ou sept chiffres, la sécurité avant le profit.

Pierre et Marion ont su comprendre mes besoins et mes objectifs avec précision. Ils m'ont proposé des solutions sur-mesure, innovantes et adaptées à ma situation. Ils m'ont expliqué chaque étape avec clarté et transparence, ce qui m’a permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance.

Vous l'aurez compris : si vous cherchez des virtuoses de la finance, attentionnés et fiables, n'attendez plus, vous les avez trouvés !

Benjamin P.

Monsieur UNTEREINER est très professionnel et compétent dans les placements financiers. De plus, il est réactif et très à l'écoute.
Je vous recommande patrimoine design.

Vivian N.

Confier la gestion de mon argent à « Patrimoine Design » a été, de toute évidence, la meilleure décision financière que j’ai prise ces dernières années. Pierre et Marion sont deux professionnels qui maîtrisent parfaitement leur sujet, très sympathiques et à l’écoute. Leur but est de vous aider à prendre des décisions de placement judicieuses qui correspondent à vos objectifs : les produits financiers qu’ils proposent sont de grande qualité, bien meilleurs que ceux que l’on peut avoir via le réseau des banques commerciales. Par ailleurs, le dialogue avec eux, est très agréable et fluide : c’est un plaisir d’échanger avec des interlocuteurs aussi bienveillants, qui savent que les problématiques financières sont toujours liées, en fin de compte, à des situations familiales et humaines particulières. J’ai pleinement confiance en eux et les recommande chaleureusement.

Quentin M.

Excellent accompagnement de Pierre et Marion depuis 2 ans.

Ils sont réactifs et à l'écoute, ils savent s'adapter et nous accompagnent vraiment dans les réflexions d'investissement que nous avons mm si on a pas un capital énorme.

Je recommande à 100% !

Sigrid S.

J'ai rencontrée Marion par l'intermédiaire d'une amie qui bénéficiait déjà des services de Patrimoine Design. Le premier contact et les suivants ont été simples et efficaces. Marion a très bien su cerner mes attentes et mes besoins. Elle est à l'écoute et toujours rapidement disponible. Et avec le sourire et la gentillesse en plus 😉.

Georges D.

Marion et Pierre ont su nous écouter, bien définir notre profil investisseur et comprendre nos besoins.
Ils sont très réactifs, et toujours de bon conseil sur nos projets. Et ils nous font profiter de leurs réseaux de professionnels comptables.

Côme D. T.

Après plusieurs rencontres, Marion et Pierre ont trouvé les solutions qui nous conviennent. Ils ont été très à l'écoute et très pédagogues sur des sujets parfois complexes. Leur réactivité et disponibilité est également très appréciable.

Félix K.

Super accompagnement proposé de la part de Pierre, je recommande vivement pour les placements financiers quels que soient les objectifs visés !